Junior Frenger (Alec Baldwin) está com problemas e o detetive de policia HokeMoseley (Fred Ward) sabe disso. Junior, um ex-presidiário atraente e de fala macia, tem um comportamento que beira o psicótico neste suspense que tem o seu lado cômico. Moseley é o detetive que segue a trilha de Junior depois que ele matou um Hare Kristina, roubou um batedor de carteiras e logo depois roubou a maleta, a arma e até a dentadura de Moseley. Desde então Junior vem andando pelas ruas de Miami passando-se como um policial, assaltando algumas pessoas e prendendo outras. E apesar de ter prometido a sua namorada (uma ex-prostituta protagonizada por Jennifer Jason Leigh) que se afastaria da vida de crimes, ele continua se fazendo passar por policial e assaltante.