O filme é baseado na música “Coração de Luto” e na história de Teixeirinha, a música tornou-se um sucesso internacional, ocasionando em 1965 a atenção do produtor de alguns cinejornais, que resolveu convidar Teixeirinha para co-produzir um filme baseado na história pessoal do cantor, e com isso dar início ao seu novo empreendimento: criar um pólo cinematográfico no sul do Brasil. Martinez articulou a proposta, usando Teixeirinha e sua parceira como atores principais, e a letra da música como base para o roteiro. Sua idéia era fazer um filme que realmente se pagasse e não fosse apenas mais um título esquecido nas prateleiras.