Episódio 2

Os X-Men, liderados por Ciclope, viajam via Blackbird para o Japão. Durante a busca por Hisako, eles descobrem que ela não é a primeira Mutante a desaparecer. À medida que avançam em sua investigação, eles também descobrem que a população local é extremamente preconceituosa contra os Mutantes. Sua investigação é dificultada pelos U-Men, um grupo fanático de cientistas que fazem experimentos em mutantes relutantes. Os X-Men invadem o esconderijo dos U-Men e o que eles descobrem é realmente horrível.