Beco sem saída do desespero

Dranbalt tenta ajudar Natsu e seus amigos a evacuar a ilha enquanto o Conselho Mágico planeja demitir Etherion mais uma vez, mas eles se recusam a sair. Enquanto isso, Juvia é quase derrotada durante a batalha dela e de Erza contra Meldy dos Sete Parentes, mas recupera sua vontade de lutar ao ouvir Meldy dizer que quer matar Gray por vingança por machucar Ultear, e envia Erza para procurar Gray e seus amigos. . Ver a determinação de Juvia em lutar por Gray leva Meldy a vincular ambos os sentidos físicos aos de Gray para garantir que ele morra, não importa quem é morto em sua batalha.