Após o suicídio de sua esposa, um agente secreto israelense recebe a tarefa de capturar o criminoso nazista Alfred Himmelman, supostamente vivo. Sua pista é o neto de Alfred, que está em Israel para visitar a irmã. O israelense torna-se amigo do rapaz e da moça, o que gera uma crise de consciência no agente.