Lonlon, um príncipe panda, nasceu no reino dos ursos. Isso deixou Demon furioso, pois era ele quem iria suceder a rainha do trono. Os anos passaram. Lonlon creceu rápido, mas ele é muito tímido e às vezes comete enganos. Logo, ele é submetido a um teste para avaliar se tem condições ou não para ser rei. E ele falha… Sua mãe, a rainha, o envia pra uma jornada através dos mares e das montanhas, onde ele deverá aprender a ser um rei com muita coragem. Lonlon enfrenta seu triste caminho, e aprende uma lição de amor e amizade.