Em outra adaptação literária – desta vez a novela O Alienista de Machado de Assis – e seu primeiro filme colorido, Nelson Pereira dos Santos desencadeia um ataque extravagante e enlouquecedor da ditadura militar brasileira dos anos 1970. Como de costume, o diretor explora todos os elementos cinematográficos em sua paleta – uma trilha sonora radicalmente intrusiva e discordante, edição non sequitur, ângulos de câmera exagerados e todo tipo de espetáculo carnavalesco – para ilustrar a história de um médico.