Clay é um jovem em uma cidade pequena que testemunha seu amigo se matar por causa do caso em andamento que Clay estava tendo com a esposa do homem. Sentindo-se culpado, Clay agora resiste à viúva quando ela o pressiona a continuar com seus casos sexuais. Nisso entra um serial killer que faz amizade com Clay, até mesmo assassinando a viúva irritante para ele… mas certamente não a pedido de Clay. Mas isso não importa para a polícia, assim como para uma agente do FBI experiente que vê Clay como seu principal suspeito.