Após a morte de seu avô, Hamaji, uma caçadora, abandona sua moradia nas montanhas. Na cidade, ela ouve rumores sobre criaturas conhecidas como os “Fuse”, que descenderiam de seres humanos e cães e devorariam almas humanas. Enquanto procura hospedagem, ela conhece Shino, um jovem com cabelos brancos e uma máscara de cachorro.