Em dezembro de 1941, o ex-capitão do exército Rick Leland embarca em um navio japonês que segue para a Ásia pelo Canal do Panamá, onde seus anfitriões japoneses demonstram interesse nos planos de defesa americanos para a zona do canal. Rick Leland não esconde o fato de que ele não tem lealdade ao seu país de origem depois que ele é submetido a uma corte marcial, expulso do Exército e embarca em um navio japonês para o Oriente no final de 1941. Mas Leland realmente foi expulso ou existe algum outro motivo para ele se aproximar do companheiro de viagem, doutor Lorenz? Qualquer motivo para se aproximar do atraente viajante Alberta Marlow pareceria bastante óbvio. (e Livre – Estimado Livre)