Palência, Espanha, final dos anos 1990. Enquanto Gema e Toribio, que vivem em sua própria nuvem de felicidade precária, sempre sorriem estupidamente como se tivessem que se desculpar por algo que não fizeram, seu filhinho Martín sofre, todos os dias na escola, uma prova insuportável, trágica, mas também cômico, que eles, um par de simplórios sonhadores, desconhecem.