Três histórias aterrorizantes adaptadas das obra de Edgar Allan Poe: “Morella”, “O Gato Preto” e “A Verdade Sobre o Caso do Sr. Waldemar”. A primeira é sobre um homem atormentado com o passado e com sua falecida esposa. Em “O Gato Preto”, um indivíduo tem fantasias mortais com a mulher de seu rival. Na terceira, um hipnotizador realiza um experimento, hipnotizando o Sr. Waldemar na hora de sua morte.