Lars e Lotte são duas crianças cujo pai é dono de uma loja de música. O pai quer que eles aprendam a tocar, mas ao invés de tocar os instrumentos, eles os destroem.
Até que uma noite o João Pestana (Sandman em inglês / Ole Lukkøye em norueguês) os faz ter um mágico sonho regado a música no sótão.