Filme baseado na vida de um dos mais famosos cangaceiros da era pré Lampião.
O chefe de um grupo de cangaceiros tenta fazer do filho um bandido tão temido como ele próprio, contrariando a boa índole do garoto. Este cresce e o conflito entre suas convicções (reavivadas pelo reencontro com uma antiga namorada) e o mundo violento de seu pai leva a uma sucessão de batalhas em que o bem e o mal se equivalem. (Cinemateca Brasileira)