No século XIX, um circo chega a uma vila na Europa Central, onde pretende fazer uma apresentação aos habitantes. Muitos deles acreditam que a praga que assola o vilarejo é fruto de uma maldição lançada sobre eles anos antes pelo conde Mitterhouse, na verdade um vampiro, mas existem muitos outros mistérios rondando o local e, quando as crianças da vila começam a desaparecer, uma a uma, todos percebem que os artistas do circo não são tão benevolentes como aparentam…