Juscelino é um homem ligado à terra. Vive e trabalha no campo, em Bocaiuva, no Norte de Minas Gerais. Prestes a completar 50 anos, ele nunca havia deixado seu território de origem. Eis que chega o momento em que ele se desloca até a Bahia, onde, no passado, viveram seus ancestrais. Desde então, estabelece contato com um outro mundo.