Turbulento e insolente, o jovem Wong Fei Hung é enviado por seu pai para ser aprendiz do mendigo So, um grande mestre de Kung Fu. Por meio de um treinamento exaustivo, o venerável ancião ensina ao jovem uma temível técnica de luta: o Boxe Bêbado, a única maneira de derrotar o implacável assassino que está aterrorizando a região.