Maio de 1940 – A Alemanha invade a Europa, as pessoas estão em pânico e tentam fugir por todos os meios possíveis. Na França, Julien, um técnico em conserto de rádio, embarca num trem com sua esposa e filho. Os homens são colocados em vagões de gado e apenas as mulheres e idosos podem embarcar nos vagões de passageiros. Os eventos começam a mudar de forma decisiva quando o insignificante técnico encontra uma fugitiva atraente e o amor começa – um amor condenado.