Situada no início do século XX, no fictício bairro Catfish Row, em Charleston, Carolina do Sul, que abriga uma comunidade de pescadores negros, a história se concentra nos personagens titulares, o mendigo aleijado Porgy, que viaja em um carrinho de cabras e a viciada em drogas Bess, que mora com o estivador Crown, o valentão local. (e 12 – Estimado 12 Anos)