O documentário aborda a breve e singular trajetória do artista Rafael França, marcada por um crescente afastamento dos meios tradicionais artísticos e uma enorme vontade de experimentar novas técnicas. Com depoimentos de Regina Silveira, Arlindo Machado, Mário Ramiro e Hudnilson Jr., os dois últimos companheiros do artista no Grupo 3NÓS3, o documentário reúne trechos e declarações do artista, precursor da videoarte no Brasil. Morto precocemente em 1991, Rafael França tratou de questões como a sexualidade e o corpo em obras caracterizadas também por uma intensa pesquisa das possibilidades de narrativa. O documentário traz ainda imagens pouco conhecidas, provenientes do acervo pessoal do artista.