Registro documental da festa do Ticumbi na cidade de Conceição da Barra, no Espírito Santo. O filme traz um olhar antropológico sobre uma festa popular semelhante ao congado, feita por uma comunidade de um antigo quilombo capixaba: depois de uma procissão de três dias por um rio, eles encenam mouros e cristãos em batalha, ao som de batuques.