O filme, baseado em fatos reais, conta um fato histórico da década de 1960: a “operação mata-mendigos”. durante a gestão de Carlos Lacerda no Rio de Janeiro, através da história do RUSSO e seus amigos. Eles que moram em um lixão no Rio de Janeiro durante a década de 1960. Justamente na gestão do governo Carlos Lacerda. O drama se desenvolve com a tortura e morte promovida pelo estado para a higienização da cidade. Tudo isso para visita da Rainha Elizabeth II da Inglaterra ao Rio de Janeiro.