Um cineasta grego, exilado nos Estados Unidos, retorna à sua cidade natal para uma emocionante jornada. Da Albânia à Macedônia, de Bucareste a Constança (Romênia), do Danúbio a Belgrado e, finalmente, a Sarajevo. No caminho, ele encontra sua própria história, o passado dos Bálcãs, as mulheres que ele pode amar. Ele espera recuperar com essas imagens esquecidas a inocência do primeiro olhar…