Três histórias intercaladas sobre marginais, sexo e violência. Em “Hero”, Richie, aos 7 anos, mata seu pai e vai para longe. Após o evento, um documentário em cores palidamente elegantes pergunta o que aconteceu com o Richie e o que induziu aos tiros. No branco & preto “Horror”, um cientista isola o elixir da sexualidade humana, o bebe e se torna um assassino fervoroso e contagioso; uma colega que o ama tenta ajudar, apesar do perigo. Em “Homo”, um preso na prisão de Fontenal é atraído por um preso que conhecia alguns anos antes, no instituto juvenil de Baton, e cujas humilhações ele testemunhou. Esta história é contada em luz fraca, exceto pelos flashbacks brilhantes.