Um modesto funcionário público ao aposentar-se recebe homenagem dos companheiros de trabalho. Solteirão e solitário começa a não ter o que fazer. No enterro de um amigo, depois de recordar o seu primeiro amor interrompido, resolve viajar a Pouso Triste, pequena localidade de Minas Gerais onde havia vivido quarenta anos antes e descobrir o que aconteceu a Duília, o amor de sua adolescência. Em ‘flash-back’ dá-se o encontro amoroso e o idílio juvenil do protagonista. Sequências mostram também o ‘menino’ pelas ruas diferente da vida amargurada e abalada pela dor da memória. Finalmente acontece a visita à repartição, o encontro com a eleita adulta. (Resumo a partir de OESP) (Cinemateca Brasileira)