Valentine ‘Snakeskin’ Xavier, um vagabundo de origens obscuras propenso a problemas, chega numa pequena cidade do Mississippi e consegue um emprego numa loja administrada por Lady Torrence cujo marido, Jabe M. Torrance, está morrendo de câncer. Apesar de estar em busca de uma vida simples e honesta, se vê envolvido com mulheres cheias de problemas. Val é perseguido por Carol Cutere, a enigmática vadia local de boa família.