Uma jovem órfã que vive com sua avó numa imensa casa Virginiana vive rodeada pela voz de Joana d’Arc. Sua babá busca a ajuda de um rico senhor (interpretado por David Lynch, em seu primeiro papel num filme) para levá-la para longe com a órfã quando percebe que sua quase sempre cruel avó não pode oferecer à menina o amor do qual tanta necessita. É quando somos levados para um final surpreendente.