Dois séculos após Branca de Neve e Cinderella, o Nono Império está se preparando para celebrar a coroação do Príncipe Wendel, o neto da Branca de Neve, no trono do Quarto Império. Mas, uma ex-rainha má destronada escapa da prisão e transforma o príncipe em um cachorro, que escapa através de um espelho para o Décimo Império – Nova York nos dias modernos, onde ele encontra Virgínia e seu pai, Tony. fugindo de gnomos malvados, policiais e de um lobo em pele de homem, os três voltam para o Nono Império onde as aventuras para reestabelecer o príncipe à sua condição humana começam, sem saber que a conexão de Virgínia com este Império pode vir a ser mais fatal do que se sabe.