Uma batalha espiritual está sendo travada na capital Tóquio durante a virada do século XX. Em 1908, o Japão passava por um enorme processo de renovação industrial devido à influência dos ideais ocidentais radicais. A tecnologia e a política afastam cada vez mais a ênfase do país das tradições do passado, sendo Tóquio o principal centro deste movimento radical. Ao mesmo tempo, Yasumasa Hirai, um Onmyoji da Família Tsuchimikado, foi chamado de Kyoto a Tóquio para participar de uma reunião secreta sobre os planos para transformar Tóquio na cidade mais comercial e abençoada de todo o Japão. Opondo-se a Hirai está Yasunori Kato, um malvado Onmyoji cujo único desejo é a destruição completa de Tóquio. Yasumasa Hirai e Kato Yasunori se encontram e lutam pelo futuro de Tóquio e do Império Japonês.