Os Shinmas do mal, monstros e vampiros que mudam de forma, percorrem a Terra com a missão de espalhar a escuridão sobre a raça humana. Miyu é uma princesa vampira, que tem por objetivo banir os Shinmas da face da terra. Miyu tem o poder de oferecer aos humanos a felicidade eterna com apenas uma mordida. No entanto, ela mesma está condenada à solidão. Ela divide essa jornada sombria pelas fraquezas do coração humano com sua única companhia, Larva, que era um Shinma do mal e agora é seu devoto guardião. Miyu vive uma busca interminável em ambos os lados, como a caça e caçadora.